A Santa Ritában található Atlantic Nickel nikkel-szulfidbányát és a Serrote-ban található Mineraçao Vale Verde (MVV) rézbányát készpénz- és adósságmentes alapon vásárolják meg az Appian Capital Advisory LLP által tanácsolt alapoktól 1,0 milliárd dolláros vállalati értékért. Mindkét bánya hosszú élettartamú, alacsony költségű és a világ összes nikkel- és réztermelője között a szén-dioxid-kibocsátás tekintetében az első tizedbe tartozik. Ezek együttes 2022-es korrigált EBITDA-ja 260 millió dollár.

Atlantic Nickel

A létrejövő vállalat neve ACG Electric Metals lesz.

• A Glencore globális nyersanyagipari csoport vállalta, hogy 100 millió dollár értékű ACG-tőkét jegyez, mint horgonyzó befektető, és az ACG számára a kiválasztott off-taker lesz, lehetővé téve az ACG Electric Metals nikkel-szulfidkoncentrátumának szállítását a Glencore nyugat-európai és észak-amerikai finomítóiba.
• A Stellantis kötelezettséget vállalt arra, hogy horgonyzó befektetőként 100 millió USD-t jegyez az ACG saját tőkéjében (a szokásos zárófeltételek függvényében).
• A PowerCo, a Volkswagen százszázalékos tulajdonú leányvállalata, 100 millió dolláros előleget vállalt az ACG-nek a Santa Ritában található Atlantic Nickel bánya által termelt koncentrátum egy részében található tonnaszámmal egyenértékű nikkelegységekért.
• A vezető bányászati befektetési alap, a La Mancha Resource Fund vállalta, hogy horgonyzó befektetőként 100 millió dollár értékben jegyez ACG-tőkét (a szokásos zárófeltételek függvényében). A La Manchát a La Mancha Resource Capital, a nemesfémek és az energetikai átmeneti fémek ágazatára összpontosító, az FCA által engedélyezett és szabályozott vezető befektetési tanácsadó tanácsadással segíti.
• Mind a Stellantis, mind a La Mancha jogosult lesz egy-egy igazgatót jelölni az ACG igazgatótanácsába.
• A Royal Gold, egy jelentős nemesfémfolyam- és jogdíjbefektető, 250 millió dollár jogdíjfinanszírozást vállalt mind az Atlantic Nickel, mind az MVV esetében.
• A Citigroup, az ING és a Societe Generale, három globális pénzintézet, amelyek hosszú múltra tekintenek vissza Brazíliában és a bányászati ágazatban, koordináló főszervezőként fognak fellépni, és 300 millió dollárnyi elsőbbségi adósságot jegyeztek le egy 225 millió dolláros lejáratú hitelkeret és egy 75 millió dolláros rulírozó hitelkeret révén.

Mineraçao Vale Verde

A felvásárlás várhatóan 2023. július 25-én zárul.

A Santa Ritában található Atlantic Nickel bánya ritka nikkel-szulfidkészlettel rendelkezik, amely az elektromos áramfejlesztőkben használt 1. osztályú nikkeltermékek kulcsfontosságú alapanyaga. A bánya vonzó, a bánya élettartamára vonatkozó átlagos C1 készpénzköltséggel rendelkezik, amely a globális nikkelköltség-görbe első negyedében van (kb. 3,16 $/tonna nikkel a külszíni bányában; kb. 2,02 $/tonna nikkel a földalatti bányában).

Az üzem jelenleg egy külszíni bányából áll, amely 2022-ben kb. 15 kt fizetőképes nikkelegyenértéket termelt, és a külszíni bánya készleteinek kimerülése után földalatti bányává tervezik bővíteni. A tervek szerint a bánya 33 éves élettartama alatt átlagosan 31 kt/év nikkelegyenértékben kifejezett nikkeltermeléssel számol, a globális nikkelköltséggörbe első negyedében lévő vonzó átlagos C1 készpénzköltséggel. A bánya több mint 1 milliárd dollárnyi korábbi beruházásból profitál a 2007-ben megkezdett kezdeti építkezés óta.

A Mineraçao Vale Verde bánya Serrote-ban egy hagyományos külszíni bányát és feldolgozóüzemet működtet, amely kiváló minőségű réz-arany koncentrátumot állít elő. A tervek szerint a bánya 12 éves élettartama alatt átlagosan kb. 20 kt/év rézegyenérték termeléssel számol, 1,37 $/lb réz átlagos C1 készpénzköltség mellett. A bánya élettartamát jelentősen meg lehet hosszabbítani a bányászati lelőhely bővítésével, amelynek vizsgálata már folyamatban van.

Mindkét bánya kiterjedt földterületekkel rendelkezik a további feltárásokhoz. A Santa Rita telephely 32 bérleti jogot tartalmaz, amelyek kb. 36 ezer hektárt fednek le, és 25 km-es körzetben már azonosítottak egy lelőhelyet. A Serrote telephely 10 bérleti jogot tartalmaz, amelyek kb. 14 ezer hektárt fednek le, és jelenleg folyik az előzetes gazdasági értékelés egy lelőhelyre vonatkozóan, amely a meglévő telephelytől 15 km-re található.

Cs.A.-Ő.P.

Cikkünk megírását az InterCars támogatta.